Điều kiện tiên quyết: Nếu nhà cung cấp xuất hóa đơn bằng tiền tệ khác tiền tệ cơ sở của bạn, tiền tệ đó phải được tạo trước. Xem Cấu hình tiền tệ.
Quyền cần có: Mua hàng → Nhà cung cấp — Người dùng trở lên; Tồn kho → Hàng hóa — Người dùng trở lên để gán nhà cung cấp cho hàng hóa. Quản trị viên sửa được mọi nhà cung cấp và hàng hóa; Người quản lý và Người dùng chỉ sửa được những bản ghi do chính mình tạo.
Tạo nhà cung cấp
- Trên thanh bên, nhấp Mua hàng → Nhà cung cấp → + Tạo.
- Nhập Tên và một Ký hiệu ngắn (mã riêng của nhà cung cấp này, tối đa 32 ký tự).
- Đặt Thời gian giao hàng tính theo ngày: thời gian nhà cung cấp này thường cần để giao hàng.
- Chọn Tiền tệ mà nhà cung cấp dùng để xuất hóa đơn. Đơn mua hàng gửi nhà cung cấp này sẽ mặc định dùng tiền tệ đó.
- Ở tab Địa chỉ, nhập quốc gia, thành phố và các dòng địa chỉ của nhà cung cấp.
- Ở tab Liên lạc, nhập Điện thoại, Email, Website và Ngôn ngữ dùng trên chứng từ gửi cho nhà cung cấp này.
- Nếu cần, ở tab Điều khoản, ghi Điều khoản thanh toán, Điều khoản giao hàng và Chỉ dẫn giao hàng.
- Nhấp Tạo.
Đặt nhà cung cấp mặc định cho một hàng hóa
- Mở hàng hóa và nhấp Chỉnh sửa.
- Trên tab Mua hàng, đặt Nhà cung cấp là nhà cung cấp này, rồi nhập Mã đặt hàng, Giá mua và Thời gian giao hàng mà nhà cung cấp đã báo cho hàng hóa này.
- Nhấp Cập nhật.
Bộ lập lịch tồn kho dùng nhà cung cấp, mã đặt hàng và giá mua mặc định này khi tự soạn đơn mua hàng cho hàng hóa. Xem Thiết lập bổ sung hàng tự động.